珍（徐娜英 饰）是一名舞者，拥有不凡的才能，却常被以不当手段夺取主演角色。在她从某场甄选会落榜后，她带著複杂的心情前往曼谷，寻找她唯一的朋友智雨（金河琳 饰）。两人在常去的酒吧，遇见了夏天（裴胜宪 饰）和Rainfall（李海俊 …

20世纪70年代，小人物金成根（薛景求 饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋，…